Kontakty i historia współpracy
Ustalamy, jakie informacje o firmach, osobach i zgłoszeniach są potrzebne zespołowi. Planujemy ich strukturę i sposób powiązania.
CRM · INTEGRACJE SYSTEMÓW
CRM i integracje.
Porządek
w kontaktach
i danych.
Połącz informacje o klientach z codzienną pracą zespołu. Pomagamy dopasować CRM do procesu firmy oraz zintegrować narzędzia, między którymi dziś ręcznie przekazujesz dane.
Najpierw sposób pracy. Potem wybór systemu i integracji.
OD ZAPYTANIA DO KOLEJNEGO KROKU＋
Informacje połączone.
Zespół wie, co dalej.
Formularze + aplikacje + kontakty
01
Kontakt w CRMDane klienta i historia sprawy
↗Informacje w ustalonej strukturze
02
Praca zespołuStatus, osoba odpowiedzialna i zadania
↗Wiadomo, co wymaga działania
03
Połączone narzędziaUzgodniony przepływ danych
↗SW-TECHDANE + PROCES + ZESPÓŁ
ZACZYNAMY OD PRACY ZESPOŁU
Gdzie trafiają zapytania? Kto je obsługuje? Jak sprawdzasz status?
Porządkujemy proces, aby system wspierał codzienne działania.
01 / ZAKRES WSPÓŁPRACY
Informacje, które
pomagają działać.
CRM powinien odzwierciedlać sposób pracy firmy. Zakres dopasowujemy do potrzeb zespołu i narzędzi, z których korzysta.
Statusy i odpowiedzialność
Dopasowujemy etapy obsługi do rzeczywistego procesu. Określamy, kto zajmuje się sprawą, co już wykonano i jaki jest kolejny krok.
Integracje z narzędziami
Sprawdzamy możliwości połączenia formularzy, aplikacji i usług zewnętrznych. Uzgadniamy zakres danych, kierunek ich przekazywania oraz reguły aktualizacji.
Dane i dostęp zespołu
Planujemy role i uprawnienia. Jeśli projekt obejmuje przeniesienie danych, oceniamy ich jakość, format oraz sposób weryfikacji po imporcie.
02 / WYBÓR ROZWIĄZANIA
Obecny system
czy własne narzędzie?
Potrzeby → możliwości → zakres → wdrożenie
Najpierw sprawdzamy, co już masz i czego potrzebujesz.
Możemy rozważyć dostosowanie obecnego CRM, połączenie go z innymi usługami lub przygotowanie dedykowanej aplikacji. Porównujemy wymagania i konsekwencje każdego podejścia.
- Funkcje potrzebne zespołowi
- Możliwości integracji i eksportu danych
- Role użytkowników oraz uprawnienia
- Koszt utrzymania i dalszego rozwoju
Poznaj także integracje AI dla firm ↗
Możliwości konkretnego systemu potwierdzamy przed ustaleniem zakresu.
03 / WSPÓŁPRACA
Od rozproszonych danych
do wspólnego procesu.
Uzgadniamy strukturę informacji, połączenia i sposób odbioru. Dzięki temu zespół wie, jak będzie pracować po wdrożeniu.
Poznajemy narzędzia
Omawiamy obsługę kontaktów, obecne systemy i miejsca, w których brakuje informacji lub powstają powtórzenia.
Projektujemy strukturę
Ustalamy pola, statusy, role i połączenia. Określamy zakres migracji, wycenę i etapy realizacji.
Konfigurujemy i łączymy
Przygotowujemy uzgodniony zakres. Sprawdzamy przepływ danych, uprawnienia i scenariusze pracy zespołu.
Uruchamiamy do pracy
Weryfikujemy rozwiązanie przy odbiorze i pokazujemy sposób obsługi. Dalszą opiekę oraz zmiany ustalamy osobno.
POŁĄCZONE MOŻLIWOŚCI
CRM to część
większego procesu.
Integracja odpowiada za przekazanie danych między narzędziami. Automatyzacja określa, jakie działanie ma nastąpić po danym zdarzeniu — na przykład utworzenie zadania po otrzymaniu zapytania.
Te obszary możemy zaplanować razem. Zobacz, jak podchodzimy do automatyzacji procesów ↗.
Jeśli potrzebujesz własnego interfejsu lub nietypowego przebiegu pracy, możemy również rozważyć dedykowaną aplikację w Bubble ↗.
04 / PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zanim
zaczniemy.
Najważniejsze informacje o wyborze CRM, integracjach i przenoszeniu danych.
Masz inne pytanie? Napisz ↗Czy muszę zmienić obecny CRM?
Nie zawsze. Najpierw poznajemy używany system i sprawdzamy jego możliwości dostosowania oraz integracji. Zmianę narzędzia rozważamy, gdy obecne rozwiązanie nie odpowiada uzgodnionym wymaganiom.
Czy możecie przygotować dedykowany CRM?
Możemy zaplanować narzędzie dopasowane do procesu firmy. Przed realizacją porównujemy taki zakres z dostosowaniem gotowego systemu, uwzględniając funkcje, koszty utrzymania i dalszy rozwój.
Czy zapytania z formularzy i reklam mogą trafiać do CRM?
Taką integrację możemy zaplanować po sprawdzeniu dostępnych połączeń i uprawnień. Ustalamy, jakie informacje mają trafiać do CRM, w jaki sposób będą przypisywane i kto otrzyma powiadomienie.
Czy można przenieść dane z arkuszy lub innego systemu?
Możliwość i zakres migracji oceniamy po sprawdzeniu formatu eksportu oraz jakości danych. Ustalamy mapowanie pól, sposób obsługi powtórzeń i weryfikację przeniesionych informacji.
Czy da się połączyć dowolne dwa programy?
Nie każda integracja jest dostępna w oczekiwanym zakresie. Sprawdzamy API, sposoby uwierzytelniania, limity i plany używanych usług. Jeżeli istnieją ograniczenia, omawiamy je przed wyceną.
Ile kosztuje wdrożenie CRM i integracji?
Koszt zależy od liczby użytkowników i ról, funkcji, połączeń oraz zakresu migracji danych. Osobno uwzględniamy ewentualne licencje i abonamenty usług zewnętrznych. Utrzymanie i kolejne zmiany ustalamy oddzielnie.
05 / POROZMAWIAJMY
Co chcesz
uporządkować?
Opisz, jak obsługujesz klientów i z jakich narzędzi korzystasz. Ustalimy, co warto połączyć i jak uporządkować informacje w Twojej firmie.
[email protected] ↗+48 530 068 069Na zapytania odpowiadamy osobiście.